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        青鸟华光:申万宏源证券承销保荐责任公司[gōngsī]关于潍坊北大青鸟华光科技股份公司[gōngsī]资产置换及刊行股份_mg游戏平台
        作者:mg游戏平台  发布日间:2018-10-16   浏览次数:870

        申万宏源证券承销保荐责任公司[gōngsī]

        关于潍坊北大青鸟华光科技股份公司[gōngsī]资产置换

        及刊行股份购置资产并召募资金之召募资金

        非果真刊行股票刊行进程和认购工具。合规性的告诉

        证券监视治理委员。会:

        按照贵会证监允许[2015]2389号文《关于批准潍坊北大青鸟华光科技股份

        公司[gōngsī]资产重组及向李洁等刊行股份购置资产并召募资金的批复》,批准

        潍坊北大青鸟华光科技股份公司[gōngsī](简称“刊行人”、“公司[gōngsī]”或“青鸟

        华光”)以非果真刊行股票的方法向投资。者刊行不高出161,812,297股股票,募

        集资金总额。(含刊行用度)不高出100,000万元(简称“本次非果真刊行”

        或“本次刊行”)。

        申万宏源证券承销保荐责任公司[gōngsī](简称“申万宏源承销保荐公司[gōngsī]”、

        “财政参谋(主承销商)”)作为[zuòwéi]本次刊行的财政参谋(主承销商),根

        据《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》(简称“《证券法》”)、《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公

        》(简称“《公司[gōngsī]法》”)、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》(简称

        “《刊行治理举措》”)、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]非果真刊行股票尝试。细则》(简称“《实

        施细则》”)、《证券刊行与承销治理举措》(简称“《承销治理举措》”)

        等法令律例与性文件的划定及青鸟华光本次刊行的董事会、股东

        大会。决定的要求,遵照、公平原则,组织、尝试。并完成。了本次刊行事情,北京[běijīng]

        市中银状师事务[shìwù]所全程[quánchéng]见证了本次刊行。现就本次非果真刊行的刊行进程及认购对

        象的合规性等景象。告诉如下:

        一、本次非果真刊行股票的刊行概况

        (一)刊行价钱

        本次非果真刊行的刊行价钱不低于订价基准日,,即公司[gōngsī]第八届董事会第九次

        会议决定告示日,前二十个买卖日公司[gōngsī]股票均价的90%(订价基准日前20个买卖

        日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额。/订价基准日前20个交

        1

        易日股票买卖总量),即刊行价钱不低于6.18元/股。刊行期首日前一个买卖日为

        认购约请书发送日,即2015年11月20日。

        本次刊行日(2015年11月25日)前20个买卖日的公司[gōngsī]股票均价为10.27元/股

        (刊行日前20个买卖日公司[gōngsī]股票均价=刊行日前20个买卖日公司[gōngsī]股票买卖总额。/

        刊行日前20个买卖日公司[gōngsī]股票买卖总量)。本次非果真刊行价钱为9.01元/股,为

        刊行底价的145.79%、刊行日前20个买卖日均价的87.73%。

        (二)刊行数目

        本次刊行的股票数目为110,987,791股,切合刊行人股东大会。决定和证券

        监视治理委员。会(简称“证监会”或“证监会”)《关于批准潍坊北大青

        鸟华光科技股份公司[gōngsī]资产重组及向李洁等刊行股份购置资产并召募配

        套资金的批复》(证监允许[2015]2389号)中的要求。

        (三)刊行工具。

        本次刊行工具。为8名,切合《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》和《上

        市公司[gōngsī]非果真刊行股票尝试。细则》的划定。

        (四)召募资金金额

        经瑞华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)出具[chūjù]的《验资告诉》(瑞华验字[2015]

        第16020011号)验证:“遏制2015年12月1日止,青鸟华光已收到本次非果真刊行

        认购股东缴入的出资[chūzī]款人民[rénmín]币999,999,996.91元,扣除。本次召募资金刊行费

        用19,070,987.79元后召募资金净额人民[rénmín]币980,929,009.12元,新增注册资本人

        民币110,987,791.00元,余额人民[rénmín]币869,941,218.12元转入资本公积。” 切合公司[gōngsī]

        股东大会。决定。

        二、本次非果真刊行股票推行的法式

        1、2015 年 6 月 4 日,青鸟华光召开了公司[gōngsī]第八届董事会第十次会议,审议。

        通过了《关于公司[gōngsī]切合资产置换及刊行股份购置资产并召募资金前提的

        议案》、《关于本次买卖切合划定的议案》、

        《关于公司[gōngsī]本次资产置换及刊行股份购置资产并召募资金涉及关联[guānlián]交

        易的议案》、《关于公司[gōngsī]资产置换及刊行股份购置资产并召募资金暨关联[guānlián]

        2

        买卖方案的议案》、《关于公司[gōngsī]资产置换及刊行股份购置资产并召募资金

        暨关联[guānlián]买卖告诉书(草案)及其择要的议案》、《关于签定附生效前提的的议案》、《关于公司[gōngsī]本次资产

        置换及刊行股份购置资产并召募资金暨关联[guānlián]买卖切合第四条的议案》、《关于公司[gōngsī]本次资产重组切合第十三条划定的议案》、《关于公司[gōngsī]本次资

        产置换及刊行股份购置资产并召募资金暨关联[guānlián]买卖推行法式的完性、

        合规性及提交法令文件的性的说明的议案》、《关于提请股东大会。核准。李洁家

        族免于以要约方法增持公司[gōngsī]股份的议案》、《关于核准。本次资产重组审

        计、评估和红利展望告诉的议案》、《关于提请股东大会。授权。董事会全权打点本次

        资产置换及刊行股份购置资产并召募资金事宜[shìyí]的议案》、《关于召开

        公司[gōngsī] 2015 年第二次暂且股东大会。的议案》等与本次资产置换及刊行股份购

        买资产并召募资金的事项[shìxiàng]。按照《关于提请股东大会。授权。董事会全权办

        理本次资产置换及刊行股份购置资产并召募资金事宜[shìyí]的议案》,青

        鸟华光董事会提请股东大会。授权。董事会全权打点本次买卖事宜[shìyí]。

        2、2015 年 6 月 23 日,公司[gōngsī]召开 2015 年第二次暂且股东大会。,审议。通过了

        前述与本次资产置换及刊行股份购置资产并召募资金的议案。按照

        《关于提请股东大会。授权。董事会全权打点本次资产置换及刊行股份购置资

        产并召募资金事宜[shìyí]的议案》,青鸟华光股东大会。授权。董事会全权打点本

        次买卖事宜[shìyí]。

        3、2015 年 9 月 23 日,经证监会上市[shàngshì]公司[gōngsī]并购重组考核。委员。会 2015 年

        第 81 次事情会议考核。,公司[gōngsī]资产置换及刊行股份购置资产并召募资金

        暨关联[guānlián]买卖之资产重组事项[shìxiàng]得到无前提通过。

        4、2015 年 10 月 29 日,证监会出具[chūjù]了《关于批准潍坊北大青鸟华光科

        技股份公司[gōngsī]资产重组及向李洁等刊行股份购置资产并召募资金的

        批复》(证监允许[2015]2389 号)。

        三、本次非果真刊行股票的进程

        (一)认购约请书发送景象。

        3

        刊行人及财政参谋(主承销商)于2015年11月20日(T-3日)开始。,在

        北京[běijīng]市中银状师事务[shìwù]所状师的见证下,以邮件或邮寄的方法向115名切合条

        件的投资。者(个中包罗青鸟华光遏制2015年10月30日收市后的前20名股东、

        20家基金公司[gōngsī]、10家证券公司[gōngsī]、5家机构和60名表达认购意向的机构和天然

        人投资。者)发送了《潍坊北大青鸟华光科技股份公司[gōngsī]资产置换及刊行股

        份购置资产并召募资金之召募资金非果真刊行股票认购约请书》(

        简称“《认购约请书》”)及其附件《申购报价。单》。

        (二)询价后果

        在北京[běijīng]市中银状师事务[shìwù]所状师的见证下,刊行人及财政参谋(主承销商)

        共收到 23 名投资。者在认购约请书约定的时间内(2015 年 11 月 25 日上午[shàngwǔ] 9:00 时

        至 12:00 时)向主承销商提交的经签订的《申购报价。单》。经核查确认,23 家投资。

        者的报价。均为报价。。 23 家投资。者报价。景象。如下:

        申购工具。 申购价钱(元/股) 认购金额(元)

        9.40 100,000,001.20

        1 华泰柏瑞基金治理公司[gōngsī]

        9.10 150,000,004.70

        6.49 199,999,993.60

        2 中海团体投资。公司[gōngsī]

        6.18 199,999,996.62

        9.52 100,000,003.04

        3 创业[chuàngyè]证券股份公司[gōngsī]

        7.12 150,000,001.92

        6.20 200,000,000.00

        4 刘俊

        7.00 100,000,000.00

        5 北京[běijīng]中和发展投资。(合资) 8.00 100,000,000.00

        6 华安基金治理公司[gōngsī] 7.50 100,000,000.00

        7 创金合信基金治理公司[gōngsī] 7.30 102,200,000.00

        8.88 110,005,440.00

        8 华宝相信责任公司[gōngsī]

        8.48 110,002,560.00

        洋证券股份公司[gōngsī]-红珊瑚 3 号

        9 7.77 100,000,001.01

        聚集伙产治理打算

        10.10 101,000,000.00

        10 红土创新[chuàngxīn]基金治理公司[gōngsī]

        9.10 145,600,000.00

        11.00 151,800,000.00

        11 大华基金治理公司[gōngsī]

        10.18 152,700,000.00

        12 上海金元百利资产治理公司[gōngsī] 8.00 200,000,000.00

        13 诺安基金治理公司[gōngsī] 7.18 112,999,995.98

        14 洋证券股份公司[gōngsī]-自营 8.00 150,000,000.00

        4

        10.20 102,199,920.00

        15 国信证券股份公司[gōngsī]

        8.88 102,199,920.00

        8.25 100,072,500.00

        16 张怀斌

        6.25 130,000,000.00

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